未來三年全球豬業(yè)走向
- 來源:荷蘭合作銀行
- 日期:2018-01-02
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全球肉類生產(chǎn)狀況
美國(guó):美國(guó)的肉類產(chǎn)量將增長(zhǎng)但是增速放緩。肉類產(chǎn)量包括豬肉、牛肉和禽肉,肉類的消費(fèi) 達(dá)到近幾年的高點(diǎn),出口的機(jī)會(huì)變得更加重要,因?yàn)橐ㄟ^出口來緩解國(guó)內(nèi)的供應(yīng)壓力,但是出口面臨很多的不確定性。
歐洲:歐洲肉類產(chǎn)量2017年會(huì)略有增長(zhǎng),有的品種上升有的品種下降,消費(fèi)穩(wěn)定,需要進(jìn)一步促進(jìn)出口來緩解供應(yīng)壓力。歐洲與中國(guó)的貿(mào)易至關(guān)重要,不僅僅是貿(mào)易量上的重要性,而且向中國(guó)出口的豬肉產(chǎn)品對(duì)歐洲的生產(chǎn)商來說,保證一定的利潤(rùn)率也非常重要。
2017年中國(guó)的豬肉產(chǎn)量將會(huì)提高,市場(chǎng)需求也會(huì)同步恢復(fù),進(jìn)口量下滑。2017年中國(guó)的環(huán)保措施非常嚴(yán)厲,生產(chǎn)出現(xiàn)很多變化,但是我們認(rèn)為2017年豬肉產(chǎn)量總體會(huì)提高,牛肉和白羽肉雞在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)預(yù)計(jì)下降。
巴西:2017年巴西肉類生產(chǎn)增加,盡管上半年巴西有很多的政治事件或者食品安全問題,影響了其國(guó)內(nèi)生產(chǎn),但從全年來看,生產(chǎn)量還是會(huì)持續(xù)增加。其出口也是同樣的情況,2017年前7個(gè)月,巴西的牛肉、豬肉和雞肉的出口都有不同程度的下降。但是縱觀全年,我們有望其高于2016年全年的水平。
澳大利亞和新西蘭:這兩個(gè)國(guó)家的肉類生產(chǎn)主要是牛肉、羊肉的生產(chǎn)。由于天氣持續(xù)干旱,使得牛群重建被推遲,因此2017年的牛肉生產(chǎn)量還會(huì)繼續(xù)下降,出口也會(huì)繼續(xù)下降。
全球肉類供應(yīng)狀況
中國(guó)、美國(guó)和巴西是2017年全球肉類增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)國(guó)。過去10年,全球每年肉類生產(chǎn)增長(zhǎng)量為200多萬t左右,2017年肉類生產(chǎn)的增長(zhǎng)量大概為300多萬t,所以相對(duì)來說2017年是比較平穩(wěn)的一年。
品種:從品種的角度看,2017年豬肉產(chǎn)量的增長(zhǎng)會(huì)快于牛肉和禽肉。2017年肉類產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要來自于豬肉,即美國(guó)、巴西和中國(guó)豬肉產(chǎn)量的增長(zhǎng)。牛肉的增產(chǎn)主要是由美國(guó)提供,禽肉由于受到禽流感的影響,其產(chǎn)量會(huì)持平或者略有下降。
未來10年,按照OECD(經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織)的預(yù)測(cè),全球肉類產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。在2016-2026年的10年里,最大的增量仍然來自中國(guó),據(jù)我們的研究中國(guó)貢獻(xiàn)率將占30%。其中,禽肉是四個(gè)品種中(禽肉、豬肉、牛肉和羊肉)增長(zhǎng)最快的。到2021年,禽肉有可能超過豬肉成為世界上生產(chǎn)最多、消費(fèi)最多的肉類。
歐美:因?yàn)槊绹?guó)和歐洲是豬肉進(jìn)口最大的供應(yīng)國(guó)。從2016年8月份開始,美國(guó)每周的屠宰量已超過2015年每周的屠宰量,而2017年這個(gè)數(shù)據(jù)又超過了2016年的水平。2015年美國(guó)的屠宰產(chǎn)能是243萬頭左右,2016年達(dá)到了247萬頭,2017年底將接近260萬頭,2019年底會(huì)超過270萬頭。所以對(duì)于美國(guó)這個(gè)非常穩(wěn)定成熟的市場(chǎng)來說,新開的幾個(gè)公司所增加的產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)的供需平衡有著非常大的影響。2015-2019年,美國(guó)會(huì)有5家新開的工廠,另外還有一家現(xiàn)有的工廠將于2018年通過設(shè)備的改進(jìn)達(dá)到雙翻生產(chǎn),新增的產(chǎn)能將占到總產(chǎn)能的11%。這是非常巨大的產(chǎn)能增長(zhǎng),主要原因是2015、2016年屠宰產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重不足,不能滿足養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大帶來的需求,所以新增的產(chǎn)能會(huì)在每一年都陸續(xù)投產(chǎn)。為什么美國(guó)還有這樣的擴(kuò)張?主要原因是基于美國(guó)國(guó)內(nèi)需求的旺盛和國(guó)際市場(chǎng)的需求非常強(qiáng)勁,不僅有中國(guó)還有日韓國(guó)家。所以,我們認(rèn)為,未來美國(guó)還會(huì)繼續(xù)努力地推進(jìn)出口業(yè),對(duì)中國(guó)的出口也會(huì)逐步增加。
歐盟:談及歐盟時(shí)我們還是把英國(guó)包括在里面。整體來說,歐盟肉類人均消費(fèi)已非常穩(wěn)定,處于飽和狀態(tài),所以2016-2018年,人均消費(fèi)幾乎沒有太大增長(zhǎng)。歐盟必須通過控制產(chǎn)量或者增加出口來應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。2016年,歐盟已經(jīng)開始去產(chǎn)能,母豬的存欄量在下降,但是其生產(chǎn)效率在不斷提高,所以總的產(chǎn)量是持平或者略有下降。
2017年上半年歐洲的豬肉價(jià)格都非常高,雖然9月份豬價(jià)開始下降,但是最主要是季節(jié)性的變化。由于價(jià)格高企使得歐盟的豬肉出口量下降,尤其是對(duì)中國(guó)的豬肉出口,前7個(gè)月下降了30%左右。我們對(duì)歐洲市場(chǎng)的長(zhǎng)期看法是供求矛盾還會(huì)緩慢擴(kuò)大,需要進(jìn)一步增加出口來緩解供求矛盾。這里我們是把所有的肉類都包括在里面。長(zhǎng)期來看,我們認(rèn)為,歐洲的生產(chǎn)和消費(fèi)比較穩(wěn)定,但是缺口依然存在,且有逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)。
總體來說,全球肉類生產(chǎn)還會(huì)穩(wěn)步上升,禽肉的產(chǎn)量會(huì)在2021年左右超過豬肉,成為最大的被生產(chǎn),被消費(fèi)的肉類,美國(guó)的豬肉生產(chǎn)會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)并且對(duì)中國(guó)的出口造成進(jìn)一步的壓力。
來源:荷蘭合作銀行
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