飼料企業(yè)掀起海外投資熱 東南亞成首選

    飼料工業(yè)經(jīng)歷過前一個(gè)高速發(fā)展期之后，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、競(jìng)爭(zhēng)混亂等特點(diǎn)。就飼料產(chǎn)量來看，由于我國(guó)整個(gè)生豬、家禽養(yǎng)殖規(guī)模已經(jīng)發(fā)展到相對(duì)飽和的階段，而飼料行業(yè)也已經(jīng)步入產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的階段。在這的大環(huán)境下，飼料企業(yè)集體進(jìn)入了一場(chǎng)生存革命之中。不同的是，中小型飼料企業(yè)一邊擴(kuò)大自身的硬件儲(chǔ)備，比如車間、檢測(cè)設(shè)備等，一邊盡可能擴(kuò)大產(chǎn)能，力求發(fā)展。大型飼料企業(yè)同樣不乏繼續(xù)上馬生產(chǎn)線，大量擴(kuò)招銷售人員，擠占退出企業(yè)的份額。但更多的企業(yè)是將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈整合，全球范圍內(nèi)資源的配合、重組之上。比起國(guó)內(nèi)群雄混戰(zhàn)的局面，國(guó)外的飼料、養(yǎng)殖市場(chǎng)顯得更為誘人。當(dāng)然，投資海外，首先需要的便是資本。

　　飼料企業(yè)掀起海外投資熱 東南亞成首選

　　2013年全球飼料產(chǎn)量為96300萬(wàn)噸，相比2012增加0.94%。其中，亞洲飼料產(chǎn)量占據(jù)全球的36%，排名第一。其次是歐洲、北美，分別占23%、19%。最后的是拉丁美洲、非洲，占14%、3%。

　　圖1 全球飼料市場(chǎng)占比

　　2013年我國(guó)以年產(chǎn)1.91億噸占全球第一的位置，但相比2012年下降了1.8%，成為三十年來首降。據(jù)靜書了解，在上世紀(jì)80年代，為我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展黃金期，當(dāng)時(shí)利潤(rùn)能達(dá)到16%以上。而隨著生產(chǎn)成本上漲，飼料行業(yè)利潤(rùn)下降至3%左右，徹底結(jié)束暴利時(shí)代。

　　由于北美、歐洲兩個(gè)地區(qū)飼料工業(yè)發(fā)展的都很成熟，規(guī)模集中程度很高。因此很少有飼料企業(yè)布局到歐洲、北美建飼料廠。作為第一大飼料市場(chǎng)的亞洲，特別是我國(guó)，自80年代就已經(jīng)吸引了包括正大、嘉吉等一大批國(guó)外的企業(yè)。隨著我國(guó)飼料行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段，正大就曾直言，其在我國(guó)擅長(zhǎng)的飼料業(yè)務(wù)很難再有突飛猛進(jìn)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)的新希望、大北農(nóng)，也曾表達(dá)過類似的觀點(diǎn)。于是，新希望、海大、通威等資金雄厚的飼料企業(yè)紛紛將眼光放在國(guó)外，特別是東南亞飼料市場(chǎng)的發(fā)展空間。東南亞地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖資源豐富，飼料消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，其水產(chǎn)品對(duì)歐美等國(guó)出口潛力巨大，養(yǎng)殖業(yè)、苗種業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)都有良好的發(fā)展空間。特別是越南，當(dāng)?shù)匾运�產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖為主，而飼料工業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，利潤(rùn)空間相當(dāng)豐厚。其余的孟加拉國(guó)、菲律賓、印度尼西亞等，也成為飼料企業(yè)追逐的對(duì)象。

　　新希望在下很大一盤棋

　　自1999年在海外開設(shè)第一家工廠起，新希望10多年來已在海外16個(gè)國(guó)家和地區(qū)成立了近40家工廠和機(jī)構(gòu)，當(dāng)中大部分集中在東南亞，比如越南、印尼、菲律賓、新加坡等地。2000年進(jìn)入越南市場(chǎng)，并且越南是其國(guó)外拓展第一站。目前已在越南建設(shè)4座工廠，占國(guó)外業(yè)務(wù)的30%左右。據(jù)2013年報(bào)告來看，國(guó)外業(yè)務(wù)占新希望的4%。

　　2013年新希望定增30億，劉永好表示未來五年公司要大力開拓海外市場(chǎng)。于是在2013年底，我們看到新希望進(jìn)軍國(guó)際的步伐加快。通過一系列合作、兼并、收購(gòu)等方式，新希望在全球范圍內(nèi)下了很大一盤棋。2013年底收購(gòu)了澳大利亞大型牛肉加工商Kilcoy畜牧業(yè)公司(KPC)，2014年又斥資8000萬(wàn)俄羅斯建飼料廠。一系列動(dòng)作，顯示出新希望集團(tuán)進(jìn)入海外加速擴(kuò)張的階段。近期，新希望副董事長(zhǎng)王航接受記者采訪表示，不能長(zhǎng)時(shí)間呆在種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，而應(yīng)該重視加工、服務(wù)業(yè)。集團(tuán)計(jì)劃未來五年在海外投資5億美元，主要用于在東南亞地區(qū)建造食品加工廠。以每年10家左右的速度進(jìn)行海外擴(kuò)張，延續(xù)幾年的快速發(fā)展期，主要在東南亞國(guó)家，工廠主要是飼料、農(nóng)產(chǎn)品加工，每個(gè)工廠(平均)投資在5000萬(wàn)元人民幣左右。

　　有人將新希望的海外戰(zhàn)略同中糧類比，同樣都是全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)，中糧則明顯更財(cái)大氣粗一些。但這似乎并不妨礙新希望海外擴(kuò)張的意志，目前海外業(yè)務(wù)占比還僅為4%(2013年度報(bào)告)，而新希望的目標(biāo)是將海外業(yè)務(wù)占比提高到50%以上。

　　同樣重點(diǎn)布局東南亞的企業(yè)還有海大、通威。整個(gè)東南亞地區(qū)的對(duì)蝦飼料市場(chǎng)容量為150萬(wàn)噸，越南市場(chǎng)就有50萬(wàn)噸。而對(duì)蝦飼料的利潤(rùn)空間巨大，行情好時(shí)，國(guó)內(nèi)一噸對(duì)蝦利潤(rùn)能達(dá)到800-1000元。海大集團(tuán)蝦料在30萬(wàn)噸左右，其中越南蝦料早6萬(wàn)噸左右，占公司公司蝦料的20%。2014年上半年海大境外地區(qū)收入增長(zhǎng)75.33%，主要為對(duì)蝦飼料的增長(zhǎng)，產(chǎn) 品毛利率有較大的提升，同比增長(zhǎng)5.37個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。越南對(duì)蝦飼料市場(chǎng)市場(chǎng)，也是海大重點(diǎn)發(fā)展的市場(chǎng)之一。

　　最近上市大熱的禾豐牧業(yè)董事長(zhǎng)金衛(wèi)東表示：“國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)目前處于一片紅海，而國(guó)外則是一片藍(lán)海。我們與荷蘭、尼泊爾、朝鮮等有著非常愉快的合作。一旦上市成功，禾豐必去非洲。如果我們到陽(yáng)光、水分、土壤、勞動(dòng)力都充足的地方去發(fā)展生產(chǎn)，把糧食、肉運(yùn)回來，或者把糧食、肉在西亞石油產(chǎn)區(qū)換成金錢，商機(jī)無(wú)限。”

　　新希望布局海外的業(yè)務(wù)集中在飼料、食品上，海大、通威更多是水產(chǎn)飼料上，都是在利用國(guó)外的資源、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)謀求企業(yè)的發(fā)展壯大。中國(guó)飼料業(yè)增速放緩已成現(xiàn)實(shí)，但東南亞、中非、南美的飼料需求正在快速增長(zhǎng)。盡管海外投資存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，但是在穩(wěn)定的投資環(huán)境、充足的資金、合理的國(guó)際化戰(zhàn)略、國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)方式的融合等等要素之下，兩條腿走路的企業(yè)無(wú)疑將走得更快、更遠(yuǎn)。

    來源：中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) 靜書