2014年禽苗行情趨勢分析

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日期：2014-01-22 16:34
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肉禽養(yǎng)殖行業(yè): 弱復蘇, 禽產(chǎn)業(yè)鏈會復制豬價趨勢,2014年第二季度觸底回升的機率較大。

　 2013年在“速生雞”的余影和H7N9流感的陰霾籠罩下慘烈收場。家禽養(yǎng)殖業(yè)人士在精疲力盡的狀態(tài)下迎來了馬年。 H7N9頻頻發(fā)生，消費市場的低迷，產(chǎn)能的過剩，使2014年“馬到成功”的祝福也沒有帶給我們禽養(yǎng)殖業(yè)一線曙光。但我們也要清醒的認識分析市場，用正確的態(tài)度面對2014年養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

　　一、目前我國肉雞、肉鴨養(yǎng)殖現(xiàn)狀：

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　　1、種禽養(yǎng)殖

　　截止2012 年,我國共有15 家企業(yè)從事祖代白羽肉雞引種業(yè)務。近年來,國內(nèi)祖代白羽肉雞引種數(shù)量持續(xù)增加,其中既有祖代種雞生產(chǎn)性能下降的原因,也有父母代場規(guī)模擴大的原因�？傮w而言, 祖代引種的持續(xù)增加已經(jīng)導致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面,并給產(chǎn)業(yè)鏈的下游造成較大的壓力。根據(jù)我們了解的信息,我們預計今年祖代白羽肉雞的引種量約為150 萬套,相比2012 年的130 多萬套不跌反升。

　　導致目前這種格局的原因在于:(1)國內(nèi)祖代種雞環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度高在最近幾年出現(xiàn)一定程度的下降,引種企業(yè)從前幾年的11家增加至15家,引種量最大的3家企業(yè)的市場份額從前期的67%下滑至44%,行業(yè)集中度的下降帶來無序競爭的加劇;(2)引種企業(yè)資金實力相對雄厚且行業(yè)退出成本高,因此目前整個引種環(huán)節(jié)均處于深度博弈的階段,各方均希望自己是撐到最后的勝利者。

　　各祖代企業(yè)2014年引種配額（2013年12月26日于中國畜牧業(yè)協(xié)會協(xié)商一致并在農(nóng)業(yè)部監(jiān)管下簽署）

　　1.山東益生 31.3萬

　　2.北京家育 18.0萬（科寶）

　　3.北京大風 12.9萬

　　4.北京AA 9.8萬

　　5.江蘇京海 7.0萬

　　6.諸城外貿(mào) 6.3萬

　　7.河北飛龍 6.0萬

　　8.吉林德大 4.0萬

　　9.沈陽浦興 3.0萬

　　10.黑龍江北大荒 2.7萬

　　11.安徽民益和 2.7萬（哈巴特）

　　12.大連遠行 2.6萬

　　13.四平吉星 2.2萬

　　14.河南湯陰 1.2萬

　　總計：109.7萬

　　備注：

　　1.福建圣農(nóng)和美國泰森不列入配額，必須承諾只滿足一條龍企業(yè)內(nèi)部自用，圣農(nóng)已作出承諾，泰森尚未表態(tài)。另外，建議新上祖代審批權上交農(nóng)業(yè)部。

　　2.以上配額企業(yè)協(xié)商一致并簽字確認，由中國畜牲業(yè)協(xié)會牽頭協(xié)調(diào)后交由農(nóng)業(yè)部具體執(zhí)行。對違反約定的企業(yè)除取消進口退稅外，還需承諾交納引種額150%違約金。

　　3.2014年1月8日成立“中國白羽肉雞聯(lián)盟”，旨在推動中國肉雞業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　如果此計劃順利實施，肉雞養(yǎng)殖控制效果會在2015年得以顯現(xiàn)。但祖代廠家眾多，市場競爭仍然存在。

　　目前肉雞父母代廠家已初步形成品牌優(yōu)勢，山東民和、益生、新希望六和為代表的市場銷售為主的品牌廠家；青島九聯(lián)、萊陽春雪、福建圣農(nóng)等自給自足的種禽廠家，在全國的影響力較大。近幾年，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，使品牌、一定規(guī)模的種禽廠家的優(yōu)勢越來月明顯。2009年前各種禽廠家雞苗價格相差0.2-0.3元/羽，2013年品牌種禽主流廠家與非主流廠家雞苗差距最高達到1元/羽左右。從此可以看出，肉雞種禽品牌、質(zhì)量、規(guī)模的影響目前已初步形成，未來3-5年的競爭將越來越激烈。但在2013年肉雞種禽廠家損失慘重，肉雞苗全年價格不足2.0元

　　2、肉雞養(yǎng)殖

　　從全國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展區(qū)域來看，2012年我國禽肉產(chǎn)量排名前五位的省份是山東、廣東、江蘇、廣西、遼寧，占全國的46.2%，均為東部沿海省份。從肉雞發(fā)展的優(yōu)勢區(qū)域來看主要是以東部和東南沿海一帶為主，中部略差，西部是肉雞產(chǎn)業(yè)最不發(fā)達的地區(qū)。

　　我國肉雞養(yǎng)殖原來呈現(xiàn)“小規(guī)模、大群體”的特點。隨著用工成本的增加、養(yǎng)殖環(huán)保不斷嚴格、食品安全重視程度日益提高，我國肉雞養(yǎng)殖也在向規(guī)�；唐冯u場的養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變，肉雞生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴大。2013年肉雞養(yǎng)殖除4月份H7N9流感報道后價格影響較大外，全年其他月份總體價格平穩(wěn)。

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　　我國占有世界70%的肉鴨產(chǎn)量。養(yǎng)鴨在農(nóng)村經(jīng)濟中占有重要的地位，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，在北方地區(qū)消費鴨肉較少的省份現(xiàn)也大量飼養(yǎng)肉鴨，主要是櫻桃谷鴨。隨著櫻桃谷鴨的成功推廣，傳統(tǒng)的養(yǎng)禽業(yè)的結構也在發(fā)生著很大的變化，在養(yǎng)鴨業(yè)進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)已是目前國內(nèi)外有識之士的一致看法。近年來，肉鴨的生產(chǎn)在山東省迅速崛起。一些發(fā)展較早的地區(qū)，已初步形成了集種鴨、孵化、飼料、飼養(yǎng)、加工和銷售的產(chǎn)業(yè)化格局。

　　1、種禽養(yǎng)殖

　　我國目前櫻桃谷肉鴨祖代、父母代養(yǎng)殖廠家較多，規(guī)模不集中。但13年春季人流感事件致使行業(yè)大洗牌祖代，加之2013年夏季的高溫，造成祖代、父母代種鴨淘汰較多。據(jù)調(diào)查，年底祖代肉種鴨存欄量仍然較大，存欄量3880單元左右。

　　父母代種鴨近幾年發(fā)展迅猛。2013年底調(diào)查全國父母代存欄20.49萬單元。自2012年5，6月份至2013年8月份，呈持續(xù)虧損狀態(tài)，資產(chǎn)縮水一半，很多廠家經(jīng)營陷入困境。禽流感造成行業(yè)低迷，夏季高溫影響肉鴨產(chǎn)蛋性能大幅下降，致使8、9、10、11月份鴨苗價格上漲。2013年輕資產(chǎn)運作管理較好的父母代肉鴨企業(yè)處于保本的邊緣。

　父母代肉鴨養(yǎng)殖發(fā)展迅速，這與養(yǎng)殖發(fā)展模式靈活多樣是有關系的。目前全國父母代種鴨養(yǎng)殖發(fā)展模式：自養(yǎng)、合同放養(yǎng)、合作、租賃等形式。每個形式都存在不同的優(yōu)缺點。自養(yǎng)一次性投資較大，操作管理相對容易控制，但飼養(yǎng)管理難度較大；代養(yǎng)一次性投資小，養(yǎng)殖管理容易，但養(yǎng)殖戶控制難度較大；合作、租賃建設投資壓力小，輕資產(chǎn)運作，但飼養(yǎng)管理如自養(yǎng)一樣，飼養(yǎng)管理難度較大。未來可以探討的路子：合作、租賃養(yǎng)殖廠，實行合同代養(yǎng)模式，統(tǒng)一養(yǎng)殖管理，減少建設投資壓力，降低飼養(yǎng)人員管理難度，提高養(yǎng)殖人員的責任心，提高養(yǎng)殖成功率，降低養(yǎng)殖成本。

　　2、商品鴨養(yǎng)殖

　　2013年肉鴨產(chǎn)業(yè)雖然受到禽流感影響，但影響期較短。2013年鴨肉產(chǎn)量在2012年基礎上將略有增加，約為627.33萬噸，增幅約1%。我國鴨鵝養(yǎng)殖量多年來一直較快增長，但消費增加相對較慢，利潤空間下滑。2012年肉鴨出欄約35億只，產(chǎn)鴨肉約742.53萬噸。由于肉鴨產(chǎn)能快速增長，而消費市場增幅不大，2012年的行情較為低迷。2013年，我國肉禽效益比2012年更差，尤其是4月底突發(fā)的人感染H7N9流感事件，無疑是給肉禽產(chǎn)業(yè)雪上加霜。種禽企業(yè)和活禽銷售幾近停滯，養(yǎng)殖業(yè)者慘淡經(jīng)營，大面積虧損。商品代受疾病，出欄價格低，利潤難維持影響，大批養(yǎng)戶停轉(zhuǎn)關。同時，飼料價格上漲，將進一步擠壓行業(yè)盈利的空間。但我國肉鴨養(yǎng)殖在世界上優(yōu)勢明顯，未來在養(yǎng)殖環(huán)保、養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖成本、食品安全、產(chǎn)品開發(fā)、品牌建設上做突破，我國肉鴨行業(yè)會在世界上占有絕對優(yōu)勢。

　　二、2014年行情趨勢分析

　　肉禽養(yǎng)殖行業(yè): 弱復蘇, 禽產(chǎn)業(yè)鏈會復制豬價趨勢,2014年第二季度觸底回升的機率較大。

　　2014年，預計生豬價格有望在2季度見底,3季度后出現(xiàn)反彈,進入量價齊升的新周期。經(jīng)過兩次反復的溫和去供給,本次的反彈力度預計不及上上周期。但反彈時點的判斷可能早于市場預期。

　　預計2014 禽產(chǎn)業(yè)鏈上游的種禽供給仍居高不下,產(chǎn)業(yè)鏈的恢復將有賴于下游需求端和替代品豬價的拉動

　　結論：自身需求恢復+復制豬價趨勢，2014年第二季度有觸底回升的可能。

　　1、展望2014 年,綜合考量國內(nèi)生豬價格運行趨勢祖代種雞供給量和消費需求端的復蘇節(jié)奏等因素, 如果不再爆發(fā)禽流感疫情,則在需求逐漸恢復和豬價的驅(qū)動之下,預計明年禽產(chǎn)業(yè)鏈的價格同比會略好于今年,特別是在2 季度較有可能出現(xiàn)觸底回升。也就是說，行情的好轉(zhuǎn)在2014年的下半年才能看出端倪。

　2、祖代鴨正式影響商品代大約需要15年時間，鴨苗的行情走勢基本與豬、肉雞苗大致相同。即自2014年7月中下旬后，鴨苗毛鴨將呈現(xiàn)穩(wěn)步一路飄紅趨勢。

　　2014年6月底至2015年5月上旬是種鴨市場的高峰利潤年份，估計此期鴨苗平均價格3.2～3.4左右。由于疫情、行情長時間低迷、養(yǎng)殖企業(yè)資金因素影響，2014年3，4月份苗價全國在3.3元左右徘徊的可能。

　　3、2014年雞、鴨苗行情預測

　�。�1）歷史行情：禽苗價格與毛豬價格的走勢對比

　　（2）歷史行情：

　�。�3）2014年禽苗行情趨勢預測

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