【獨家】2014年養(yǎng)殖業(yè)分析與飼料需求展望
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- 日期:2014-06-26 15:53
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文|布瑞克咨詢分析師 林國發(fā)
一、今年至今養(yǎng)殖行業(yè)回顧
受豬價低迷影響,今年前5個月養(yǎng)殖業(yè)整體不景氣。根據(jù)調(diào)研的情況,長江中下游地區(qū)生豬存欄減少20%-30%,國內(nèi)其他地區(qū)整體存欄降低約10%。家禽業(yè)再次受到H7N9的巨大打擊,禽類存欄出現(xiàn)大幅下滑,雖然禽類價格已經(jīng)恢復(fù),但不少養(yǎng)殖戶反映無“禽”可賣。水產(chǎn)品價格在持續(xù)低迷將近兩年后,終于迎來了全面上漲,但同樣存在有價無市的情況。
1.1 生豬養(yǎng)殖行業(yè)回歸
2014年前5個月國內(nèi)生豬養(yǎng)殖可謂為是“高潮迭起”,豬價從2013年冬至后開始進入下跌周期,往年一般發(fā)生在春節(jié)前后,足足提前了1個月。1月份下旬,生豬養(yǎng)殖進入行業(yè)性虧損。4月初國內(nèi)豬價跌至2010年新低,山東、東北、江蘇、廣東等主要生豬生產(chǎn)大區(qū)均一度跌破5元/斤價格,生豬養(yǎng)殖虧損達(dá)到300-350元/頭。持續(xù)性虧損,導(dǎo)致春節(jié)后養(yǎng)殖戶普遍壓欄,進一步打壓了3-4月份豬價。如果壓欄的生豬體重達(dá)到400斤/頭,豬價最低時虧損達(dá)到600-800元/頭。4月末5月初豬價出現(xiàn)大幅度上漲,五一假期三天部分地區(qū)豬價漲幅達(dá)到2-3元/公斤,5月上旬部分地區(qū)豬價重新回到7元/斤,養(yǎng)殖利潤開始轉(zhuǎn)為正值。
豬價持續(xù)走低,伴隨著養(yǎng)殖利潤大幅跳水。母豬存欄量從2013年10月份開始緩慢減少,2014年2月份母豬存欄量下降幅度加大。整個2014年1季度母豬存欄均處于下降期,按照農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)折算,3月末母豬存欄量跌破了4800萬頭。正常情況下母豬存欄量減少與仔豬可供應(yīng)減少存在一定時間差,大概在5個月左右。2013年10月份開始母豬存欄量減少對仔豬供應(yīng)量影響,將從今年3月份開始逐步顯現(xiàn)。2014年1-4月份母豬存欄量逐月下降,將影響下半年的仔豬供應(yīng)量,從而影響了更為后期的肉豬供應(yīng)量。另外今年1-2月份氣溫異常,小豬出現(xiàn)流行性腹瀉現(xiàn)象,死亡率較高,影響了3-4月仔豬供應(yīng)。3-4月份生豬價格持續(xù)走低,但仔豬價格依然堅挺,主要就是因為仔豬供應(yīng)量緊張。然而由于整個豬價大幅下挫,養(yǎng)殖戶補欄意愿低迷。除部分投機性補欄外,整體補欄可謂相當(dāng)慘淡。
1.2禽類養(yǎng)殖行業(yè)回顧
2013年4季度國內(nèi)再次出現(xiàn)H7N9流感,并有持續(xù)擴散跡象,禽類產(chǎn)品價格再次大幅跳水,家禽行業(yè)虧損嚴(yán)重,一度出現(xiàn)白羽雞出現(xiàn)5元/只的虧損,黃羽雞虧損8-10元/只。中小散戶紛紛退出禽類養(yǎng)殖,大企業(yè)也由于虧損嚴(yán)重,大幅減少投苗量,降低了禽類存欄。2月份國內(nèi)肉禽存欄量較往年平均水平減少2-3成,3月減少達(dá)到4成左右。蛋禽存欄減少幅度小于肉禽,主要得益于雞蛋價格跌幅小于肉禽產(chǎn)品。
3月后禽流感影響減弱,4月份禽類產(chǎn)品價格大幅上漲,禽類養(yǎng)殖4月份從深度虧損轉(zhuǎn)為盈利。雞蛋價格也一度“火箭”般躥升,吸引市場資金。從目前情況來看,禽類補欄意愿有所好轉(zhuǎn),4月份甚至出現(xiàn)使用商品蛋雞轉(zhuǎn)為肉雞種蛋情況?偟膩砜,由于禽類虧損時間長,幅度深,后期雖然禽類存欄有所好轉(zhuǎn),但種禽存欄下降,使得今年內(nèi)禽類存欄難以恢復(fù)去年同期水平。
1.3 水產(chǎn)情況回顧
2014年前5個月水產(chǎn)產(chǎn)品價格處于較高水平,養(yǎng)殖利潤豐厚,南方部分“養(yǎng)魚+養(yǎng)豬”養(yǎng)殖戶能承受住豬價暴跌沖擊,主要得益于魚塘盈利填補了生豬虧損。受H7N9流感影響,一季度部分禽類產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)為水產(chǎn)。隨著4月份后H7N9流感影響淡化,部分消費將重新轉(zhuǎn)為禽類。但考慮到禽類供應(yīng)難短期內(nèi)大幅回升,加上禽類產(chǎn)品價格大幅上漲,水產(chǎn)整體需求好于去年。
二、下半年養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展預(yù)測
5月初,國內(nèi)豬價出現(xiàn)暴漲,暴漲幅度為歷史罕見,基本確定了國內(nèi)生豬存欄出現(xiàn)明顯下降,豬價進入了新的上漲周期。農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)從2013年10月份母豬存欄量逐月下降,2014年1季度下降幅度明顯擴大,最終將使得2014年度3月份后仔豬供應(yīng)量開始出現(xiàn)減少,結(jié)合1-2月份國內(nèi)出現(xiàn)大范圍急性腹瀉,仔豬死亡率高,今年8月份國內(nèi)豬價有望上漲至8-8.5元/斤。養(yǎng)殖利潤轉(zhuǎn)好,可供出欄大豬數(shù)量下降。前期母豬數(shù)量下降也使得整個2014年后半年豬價整體處于上漲趨勢。但考慮到5月份國內(nèi)豬價上漲幅度過大,半個月不到,生豬養(yǎng)殖利潤從深度虧損轉(zhuǎn)為小幅盈利,降低了母豬繼續(xù)淘汰的可能性,后期豬價上漲周期及幅度還存在一定的不確定性。不過有一點基本可以確定,隨著3月份生豬存欄下降,大豬比例及數(shù)量下降,豬料需求將出現(xiàn)下降,下降幅度最大可能出現(xiàn)在6-7月份。
禽類方面,父母代及祖代禽類存欄量下降,使得今年禽類存欄量難恢復(fù)至去年同期水平。夏季蛋禽生產(chǎn)力下降,存欄量下降,造成雞蛋產(chǎn)量下降,而需求轉(zhuǎn)好,支撐了整個夏季雞蛋價格處于高位,蛋禽養(yǎng)殖利潤豐厚,達(dá)到雞蛋養(yǎng)殖利潤超過2元/斤,處于歷史較高水平,補欄意愿將得到恢復(fù)。但考慮到祖代蛋禽在1季度淘汰量增加,最終存欄量難以快速回升,但回升情況好于肉禽。冬季后隨著豬價上漲,禽類產(chǎn)品價格也將跟隨上漲,預(yù)計整個2014年下半年禽類產(chǎn)品價格都將處于較好水平,利潤可觀。
水產(chǎn)方面,今年南方地區(qū)開春時,養(yǎng)殖戶投苗比較積極。但需要注意,兩廣地區(qū)開春初期,氣溫回升慢,投苗時間有所延遲,而5月初持續(xù)的大暴雨,可能會影響水產(chǎn)投苗的存活情況,具體水產(chǎn)養(yǎng)殖情況還需要后期觀察,不排除因存活率低,造成水產(chǎn)品價格在2014年下半年有比較好的表現(xiàn)。如果天氣良好,養(yǎng)殖成功率保持在高水平,下半年水產(chǎn)品產(chǎn)量暴增,價格保持高位運行的難度將增大。
三、2014年飼料需求展望
禽類存欄下降,年內(nèi)存欄難恢復(fù)去年水平,考慮到4月份價格明顯回升利好影響,預(yù)計全年禽類飼料需求減少幅度在10%-15%。豬料需求減少主要集中在4月份后,而1季度需求好于去年同情,結(jié)合下半年生豬存欄量繼續(xù)減少的因素,預(yù)計年度豬料需求減少在5%-8%之間。水產(chǎn)料需求由于水產(chǎn)投苗剛結(jié)束,天氣存在不確定性,暫時無法準(zhǔn)確作出評估。如果順利度過5月份的梅雨季節(jié),今年水產(chǎn)養(yǎng)殖的疫病形勢預(yù)計要好于去年,水產(chǎn)飼料的需求有望恢復(fù)增長,預(yù)計幅度在8%-15%。
飼料原料供應(yīng)整體來看,今年蛋白及能量原料供應(yīng)情況好于去年。前四個月大豆進口量達(dá)到了2185萬噸,高于2013年同期1550萬噸。其中2014年4月份進口量達(dá)到650萬噸,較上一年398萬噸增加了63%。截至目前,油脂需求仍處于低迷,大豆壓榨虧損在200-400元/噸,油廠控制大豆壓榨量,短期來看國內(nèi)價格雖然存在風(fēng)險,但在美豆未出現(xiàn)明顯下跌情況下,短期內(nèi)市場不會關(guān)注飼料需求減少的情況,豆粕價格難出現(xiàn)大跌。
玉米方面,2013/14年度國內(nèi)增產(chǎn),飼料及深加工需求低迷,高粱在飼料行業(yè)替代玉米比例增加。預(yù)計2013/14年度玉米庫存量繼續(xù)大幅飆升,但庫存主要集中在國家手中,國家臨儲拋儲數(shù)量及節(jié)奏直接決定了新玉米上市前的玉米價格走勢。
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