2014年禽苗行情趨勢(shì)分析
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- 日期:2014-01-22
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2013年在“速生雞”的余影和H7N9流感的陰霾籠罩下慘烈收?qǐng)觥<仪蒺B(yǎng)殖業(yè)人士在精疲力盡的狀態(tài)下迎來(lái)了馬年。 H7N9頻頻發(fā)生,消費(fèi)市場(chǎng)的低迷,產(chǎn)能的過(guò)剩,使2014年“馬到成功”的祝福也沒(méi)有帶給我們禽養(yǎng)殖業(yè)一線曙光。但我們也要清醒的認(rèn)識(shí)分析市場(chǎng),用正確的態(tài)度面對(duì)2014年養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。
一、目前我國(guó)肉雞、肉鴨養(yǎng)殖現(xiàn)狀:
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1、種禽養(yǎng)殖
截止2012 年,我國(guó)共有15 家企業(yè)從事祖代白羽肉雞引種業(yè)務(wù)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)祖代白羽肉雞引種數(shù)量持續(xù)增加,其中既有祖代種雞生產(chǎn)性能下降的原因,也有父母代場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的原因?傮w而言, 祖代引種的持續(xù)增加已經(jīng)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面,并給產(chǎn)業(yè)鏈的下游造成較大的壓力。根據(jù)我們了解的信息,我們預(yù)計(jì)今年祖代白羽肉雞的引種量約為150 萬(wàn)套,相比2012 年的130 多萬(wàn)套不跌反升。
導(dǎo)致目前這種格局的原因在于:(1)國(guó)內(nèi)祖代種雞環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度高在最近幾年出現(xiàn)一定程度的下降,引種企業(yè)從前幾年的11家增加至15家,引種量最大的3家企業(yè)的市場(chǎng)份額從前期的67%下滑至44%,行業(yè)集中度的下降帶來(lái)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的加劇;(2)引種企業(yè)資金實(shí)力相對(duì)雄厚且行業(yè)退出成本高,因此目前整個(gè)引種環(huán)節(jié)均處于深度博弈的階段,各方均希望自己是撐到最后的勝利者。
各祖代企業(yè)2014年引種配額(2013年12月26日于中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)商一致并在農(nóng)業(yè)部監(jiān)管下簽署)
1.山東益生 31.3萬(wàn)
2.北京家育 18.0萬(wàn)(科寶)
3.北京大風(fēng) 12.9萬(wàn)
4.北京AA 9.8萬(wàn)
5.江蘇京海 7.0萬(wàn)
6.諸城外貿(mào) 6.3萬(wàn)
7.河北飛龍 6.0萬(wàn)
8.吉林德大 4.0萬(wàn)
9.沈陽(yáng)浦興 3.0萬(wàn)
10.黑龍江北大荒 2.7萬(wàn)
11.安徽民益和 2.7萬(wàn)(哈巴特)
12.大連遠(yuǎn)行 2.6萬(wàn)
13.四平吉星 2.2萬(wàn)
14.河南湯陰 1.2萬(wàn)
總計(jì):109.7萬(wàn)
備注:
1.福建圣農(nóng)和美國(guó)泰森不列入配額,必須承諾只滿足一條龍企業(yè)內(nèi)部自用,圣農(nóng)已作出承諾,泰森尚未表態(tài)。另外,建議新上祖代審批權(quán)上交農(nóng)業(yè)部。
2.以上配額企業(yè)協(xié)商一致并簽字確認(rèn),由中國(guó)畜牲業(yè)協(xié)會(huì)牽頭協(xié)調(diào)后交由農(nóng)業(yè)部具體執(zhí)行。對(duì)違反約定的企業(yè)除取消進(jìn)口退稅外,還需承諾交納引種額150%違約金。
3.2014年1月8日成立“中國(guó)白羽肉雞聯(lián)盟”,旨在推動(dòng)中國(guó)肉雞業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
如果此計(jì)劃順利實(shí)施,肉雞養(yǎng)殖控制效果會(huì)在2015年得以顯現(xiàn)。但祖代廠家眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然存在。
目前肉雞父母代廠家已初步形成品牌優(yōu)勢(shì),山東民和、益生、新希望六和為代表的市場(chǎng)銷(xiāo)售為主的品牌廠家;青島九聯(lián)、萊陽(yáng)春雪、福建圣農(nóng)等自給自足的種禽廠家,在全國(guó)的影響力較大。近幾年,養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大,使品牌、一定規(guī)模的種禽廠家的優(yōu)勢(shì)越來(lái)月明顯。2009年前各種禽廠家雞苗價(jià)格相差0.2-0.3元/羽,2013年品牌種禽主流廠家與非主流廠家雞苗差距最高達(dá)到1元/羽左右。從此可以看出,肉雞種禽品牌、質(zhì)量、規(guī)模的影響目前已初步形成,未來(lái)3-5年的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。但在2013年肉雞種禽廠家損失慘重,肉雞苗全年價(jià)格不足2.0元
2、肉雞養(yǎng)殖
從全國(guó)內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展區(qū)域來(lái)看,2012年我國(guó)禽肉產(chǎn)量排名前五位的省份是山東、廣東、江蘇、廣西、遼寧,占全國(guó)的46.2%,均為東部沿海省份。從肉雞發(fā)展的優(yōu)勢(shì)區(qū)域來(lái)看主要是以東部和東南沿海一帶為主,中部略差,西部是肉雞產(chǎn)業(yè)最不發(fā)達(dá)的地區(qū)。
我國(guó)肉雞養(yǎng)殖原來(lái)呈現(xiàn)“小規(guī)模、大群體”的特點(diǎn)。隨著用工成本的增加、養(yǎng)殖環(huán)保不斷嚴(yán)格、食品安全重視程度日益提高,我國(guó)肉雞養(yǎng)殖也在向規(guī);唐冯u場(chǎng)的養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變,肉雞生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。2013年肉雞養(yǎng)殖除4月份H7N9流感報(bào)道后價(jià)格影響較大外,全年其他月份總體價(jià)格平穩(wěn)。
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我國(guó)占有世界70%的肉鴨產(chǎn)量。養(yǎng)鴨在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,在北方地區(qū)消費(fèi)鴨肉較少的省份現(xiàn)也大量飼養(yǎng)肉鴨,主要是櫻桃谷鴨。隨著櫻桃谷鴨的成功推廣,傳統(tǒng)的養(yǎng)禽業(yè)的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著很大的變化,在養(yǎng)鴨業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)已是目前國(guó)內(nèi)外有識(shí)之士的一致看法。近年來(lái),肉鴨的生產(chǎn)在山東省迅速崛起。一些發(fā)展較早的地區(qū),已初步形成了集種鴨、孵化、飼料、飼養(yǎng)、加工和銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)化格局。
1、 種禽養(yǎng)殖
我國(guó)目前櫻桃谷肉鴨祖代、父母代養(yǎng)殖廠家較多,規(guī)模不集中。但13年春季人流感事件致使行業(yè)大洗牌祖代,加之2013年夏季的高溫,造成祖代、父母代種鴨淘汰較多。據(jù)調(diào)查,年底祖代肉種鴨存欄量仍然較大,存欄量3880單元左右。
父母代種鴨近幾年發(fā)展迅猛。2013年底調(diào)查全國(guó)父母代存欄20.49萬(wàn)單元。自2012年5,6月份至2013年8月份,呈持續(xù)虧損狀態(tài),資產(chǎn)縮水一半,很多廠家經(jīng)營(yíng)陷入困境。禽流感造成行業(yè)低迷,夏季高溫影響肉鴨產(chǎn)蛋性能大幅下降,致使8、9、10、11月份鴨苗價(jià)格上漲。2013年輕資產(chǎn)運(yùn)作管理較好的父母代肉鴨企業(yè)處于保本的邊緣。
父母代肉鴨養(yǎng)殖發(fā)展迅速,這與養(yǎng)殖發(fā)展模式靈活多樣是有關(guān)系的。目前全國(guó)父母代種鴨養(yǎng)殖發(fā)展模式:自養(yǎng)、合同放養(yǎng)、合作、租賃等形式。每個(gè)形式都存在不同的優(yōu)缺點(diǎn)。自養(yǎng)一次性投資較大,操作管理相對(duì)容易控制,但飼養(yǎng)管理難度較大;代養(yǎng)一次性投資小,養(yǎng)殖管理容易,但養(yǎng)殖戶控制難度較大;合作、租賃建設(shè)投資壓力小,輕資產(chǎn)運(yùn)作,但飼養(yǎng)管理如自養(yǎng)一樣,飼養(yǎng)管理難度較大。未來(lái)可以探討的路子:合作、租賃養(yǎng)殖廠,實(shí)行合同代養(yǎng)模式,統(tǒng)一養(yǎng)殖管理,減少建設(shè)投資壓力,降低飼養(yǎng)人員管理難度,提高養(yǎng)殖人員的責(zé)任心,提高養(yǎng)殖成功率,降低養(yǎng)殖成本。
2、商品鴨養(yǎng)殖
2013年肉鴨產(chǎn)業(yè)雖然受到禽流感影響,但影響期較短。2013年鴨肉產(chǎn)量在2012年基礎(chǔ)上將略有增加,約為627.33萬(wàn)噸,增幅約1%。我國(guó)鴨鵝養(yǎng)殖量多年來(lái)一直較快增長(zhǎng),但消費(fèi)增加相對(duì)較慢,利潤(rùn)空間下滑。2012年肉鴨出欄約35億只,產(chǎn)鴨肉約742.53萬(wàn)噸。由于肉鴨產(chǎn)能快速增長(zhǎng),而消費(fèi)市場(chǎng)增幅不大,2012年的行情較為低迷。2013年,我國(guó)肉禽效益比2012年更差,尤其是4月底突發(fā)的人感染H7N9流感事件,無(wú)疑是給肉禽產(chǎn)業(yè)雪上加霜。種禽企業(yè)和活禽銷(xiāo)售幾近停滯,養(yǎng)殖業(yè)者慘淡經(jīng)營(yíng),大面積虧損。商品代受疾病,出欄價(jià)格低,利潤(rùn)難維持影響,大批養(yǎng)戶停轉(zhuǎn)關(guān)。同時(shí),飼料價(jià)格上漲,將進(jìn)一步擠壓行業(yè)盈利的空間。但我國(guó)肉鴨養(yǎng)殖在世界上優(yōu)勢(shì)明顯,未來(lái)在養(yǎng)殖環(huán)保、養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖成本、食品安全、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌建設(shè)上做突破,我國(guó)肉鴨行業(yè)會(huì)在世界上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
二、2014年行情趨勢(shì)分析
肉禽養(yǎng)殖行業(yè): 弱復(fù)蘇, 禽產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)復(fù)制豬價(jià)趨勢(shì),2014年第二季度觸底回升的機(jī)率較大。
2014年,預(yù)計(jì)生豬價(jià)格有望在2季度見(jiàn)底,3季度后出現(xiàn)反彈,進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升的新周期。經(jīng)過(guò)兩次反復(fù)的溫和去供給,本次的反彈力度預(yù)計(jì)不及上上周期。但反彈時(shí)點(diǎn)的判斷可能早于市場(chǎng)預(yù)期。
預(yù)計(jì)2014 禽產(chǎn)業(yè)鏈上游的種禽供給仍居高不下,產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)將有賴(lài)于下游需求端和替代品豬價(jià)的拉動(dòng)
結(jié)論:自身需求恢復(fù)+復(fù)制豬價(jià)趨勢(shì),2014年第二季度有觸底回升的可能。
1、展望2014 年,綜合考量國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)祖代種雞供給量和消費(fèi)需求端的復(fù)蘇節(jié)奏等因素, 如果不再爆發(fā)禽流感疫情,則在需求逐漸恢復(fù)和豬價(jià)的驅(qū)動(dòng)之下,預(yù)計(jì)明年禽產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格同比會(huì)略好于今年,特別是在2 季度較有可能出現(xiàn)觸底回升。也就是說(shuō),行情的好轉(zhuǎn)在2014年的下半年才能看出端倪。
2、祖代鴨正式影響商品代大約需要15年時(shí)間,鴨苗的行情走勢(shì)基本與豬、肉雞苗大致相同。即自2014年7月中下旬后,鴨苗毛鴨將呈現(xiàn)穩(wěn)步一路飄紅趨勢(shì)。
2014年6月底至2015年5月上旬是種鴨市場(chǎng)的高峰利潤(rùn)年份,估計(jì)此期鴨苗平均價(jià)格3.2~3.4左右。由于疫情、行情長(zhǎng)時(shí)間低迷、養(yǎng)殖企業(yè)資金因素影響,2014年3,4月份苗價(jià)全國(guó)在3.3元左右徘徊的可能。
3、2014年雞、鴨苗行情預(yù)測(cè)
(1)歷史行情:禽苗價(jià)格與毛豬價(jià)格的走勢(shì)對(duì)比
。2)歷史行情:
(3)2014年禽苗行情趨勢(shì)預(yù)測(cè)
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