邁科期貨早評：美盤維持偏空氛圍，國內油粕低位調整
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- 日期：2014-07-22 09:28
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|
外盤變動 |
收盤價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
基金變動 |
|
CBOT豆08 |
1175.6 |
-1 |
-0.08% |
-1777 |
|
CBOT豆11 |
1071.4 |
-13.6 |
-1.25% |
+515 |
|
CBOT豆粕12 |
346.8 |
-5 |
-1.42% |
-845 |
|
CBOT豆油12 |
36.26 |
-0.46 |
-1.25% |
-496 |
|
BMD棕油10 |
2296 |
-13 |
-0.56% |
-9712 |
|
注：美豆11為主力合約 |
||||
隔夜CBOT市場繼續(xù)下跌，大豆、豆粕和豆油全線收低。美豆作物產區(qū)天氣良好利于大豆生長，仍對市場形成豐產的供給壓力。
消息面上：
美豆周出口檢驗96915噸，去年同期106476噸，本年度迄今42909855噸，上年同期35296744噸。
美豆優(yōu)良率73%，上周72%，去年64%；開花率60%，去年43%，五年56%；結莢率19%，去年7%，五年17%。
2014年印尼棕油出口料從2013年的2100萬噸降至1900-2000萬噸。預計將8月毛棕油出口關稅維持在10.5%。
|
主要品種成本 |
升貼水 |
變動 |
成本 |
銷售收入 |
利潤 |
粕 |
油 |
|
美豆（9月） |
180 |
0 |
3830 |
3760 |
-220 |
3365 |
7235 |
|
巴西大豆（9月） |
215 |
0 |
3861 |
3760 |
-251 |
3465 |
6978 |
|
阿豆油（9月） |
1.32 |
0 |
6972 |
6430 |
-542 |
|
|
|
菜籽（收儲） |
|
|
5100 |
3861 |
-1439 |
3298 |
8913 |
|
菜籽（產區(qū)） |
|
|
5100 |
3861 |
-1119 |
3099 |
8375 |
|
雞蛋（平均） |
|
|
4.12 |
5.435 |
1.32 |
|
|
|
注：成本為進口到岸成本（收儲菜籽為收儲價格），油粕為原料成本計算后的理論價格,雞蛋成本為元/斤 |
|||||||
進口升貼水保持穩(wěn)定，隔夜CBOT大豆期價下跌，進口成本小幅下降，但整體來說，盤面壓榨利潤虧損仍舊明顯，油廠的實際壓榨利潤同樣虧損。
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|
品種 |
地區(qū) |
報價 |
變動 |
|
品種 |
地區(qū) |
報價 |
變動 |
|
豆類 |
大豆 |
青島 |
4000 |
0 |
菜籽類 |
菜油 |
張家港 |
6550 |
-20 |
|
張家港 |
4000 |
0 |
防城港 |
6200 |
0 |
||||
|
豆粕 |
天津 |
3560 |
0 |
棕櫚油 |
棕櫚油 |
天津 |
5680 |
-20 |
|
|
張家港 |
3350 |
-50 |
廣州 |
5560 |
-10 |
||||
|
豆油 |
日照 |
6320 |
0 |
谷物養(yǎng)殖 |
玉米 |
長春 |
2310 |
0 |
|
|
廣州 |
6230 |
0 |
蛇口港 |
2620 |
0 |
||||
|
菜籽類 |
菜籽 |
岳陽 |
5180 |
0 |
生豬 |
廣東 |
14.28 |
0.27 |
|
|
菜粕 |
岳陽 |
3200 |
0 |
雞蛋 |
山東 |
9.56 |
-0.28 |
||
|
東莞 |
3000 |
0 |
廣州 |
10.6 |
0.24 |
||||
|
備注：1、豆油一級；菜油四級；棕櫚油24度；玉米國標二等。2、生豬單位元/公斤；雞蛋單位元/公斤，其余品種單位元/噸。 |
|||||||||
粕類方面，國內豆粕報價小幅波動，局部下調，由于成本偏高，工廠挺粕意愿較強；菜粕報價較穩(wěn)定，但出貨情況不佳。目前豆菜粕價差處于歷史新低位置，菜粕被替代較為嚴重，同時南方遭遇臺風，水產養(yǎng)殖受到影響，對當期菜粕的需求不利。
油脂方面，豆油現(xiàn)貨價格多數(shù)穩(wěn)定，市場心態(tài)較為悲觀，多數(shù)未跟漲。棕油現(xiàn)貨多維持穩(wěn)定，局部地區(qū)小幅波動20-50元左右，市場成交一般，廠商逢低少量補貨。
全國主產區(qū)雞蛋價格漲跌互現(xiàn)，總體均價小幅回落。節(jié)氣入伏，蛋雞歇伏比例上漲，雞蛋供應缺口加大，后期價格預計上漲。
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內盤變動 |
收盤價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
持倉量 |
變動 |
成交量 |
變動 |
|
大豆1501 |
4316 |
-12 |
-0.28% |
232196 |
+5316 |
66478 |
1426 |
|
豆粕1501 |
3193 |
-57 |
-1.75% |
1349352 |
-8396 |
948302 |
355100 |
|
豆油1501 |
6430 |
-26 |
-0.40% |
699018 |
+10034 |
201822 |
-85136 |
|
菜籽1409 |
4890 |
0 |
0.00% |
1650 |
-2 |
18 |
-22 |
|
菜粕1409 |
2797 |
-21 |
-0.75% |
742672 |
+872 |
1345562 |
-655190 |
|
菜油1501 |
6496 |
-53 |
-0.79% |
220872 |
20110 |
74090 |
27748 |
|
棕油1501 |
5670 |
-26 |
-0.46% |
530660 |
+40388 |
581670 |
193084 |
|
玉米1501 |
2323 |
0 |
0.00% |
161274 |
+2594 |
21198 |
-3302 |
|
雞蛋1409 |
5344 |
-65 |
-1.20% |
256440 |
-26496 |
325966 |
-253912 |
昨日市場整體表現(xiàn)弱勢，紛紛收低，內盤油粕在外盤的影響下走弱。
豆菜粕震蕩下行，目前市場情緒仍未完全恢復，外盤弱勢未改，內盤推漲信心不足，豆粕主力下破3200，關注此位置表現(xiàn)；菜粕多空資金謹慎調整，合約下方整數(shù)關口都將繼續(xù)測試。油脂繼續(xù)弱勢，弱勢的基本面仍在壓制其走勢，持倉上油脂多頭主力倉位增減不一，并未一致看好，預計近期仍是低位震蕩為主，等待。雞蛋連續(xù)2日下探調整，整體表現(xiàn)近強遠弱，對于基本面來說后期格局依然良好。
總結：美豆產區(qū)天氣情況良好，生長優(yōu)良率處于歷年高位，豐產格局仍在繼續(xù)壓制的美盤走勢，美盤連續(xù)弱勢調整，市場氛圍偏空。繼續(xù)關注后期天氣方面動向，7月底或8月能否啟動天氣升水行情。外盤拖累而且市場成交情況不佳，內盤油粕表現(xiàn)弱勢，市場情緒尚未轉變，粕類關注下方低位表現(xiàn)。
操作建議：
豆粕多單輕倉持有；菜粕觀望；
豆油觀望；棕櫚油觀望；菜油觀望。
玉米多單持有。雞蛋5340以上部分止盈。
|
馬笑磊 |
|
王惠平 |
|
|
座 機 |
02988831053 |
座 機 |
02988831062 |
|
|
509470320 |
|
358938834 |
|
郵 箱 |
郵 箱 |
||
|
|
|
|
|
|
孫 穎 |
|
|
|
|
座 機 |
02988831062 |
|
|
|
|
330245539 |
|
|
|
郵 箱 |
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報告預期偏空，油脂