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邁科期貨早評:美豆遠(yuǎn)月收漲 內(nèi)盤受政策消息影響粕類走強

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  • 日期:2014-06-10 10:55
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邁科期貨早評:美豆遠(yuǎn)月收漲 內(nèi)盤受政策消息影響粕類走強

外盤變動
收盤價
漲跌
漲跌幅
基金變動
CBOT豆07
1457
0
0.00%
-15999
CBOT豆11
1224.2
+5.4
0.44%
+8335
CBOT豆粕07
482.2
-5.4
-1.11%
-7842
CBOT豆油07
39.28
+0.27
0.69%
-4548
BMD棕油08
2412
-2
-0.08%
-817
注:美豆11為主力合約

隔夜CBOT市場油強粕弱,美豆近月調(diào)整遠(yuǎn)月收漲,前期挺粕壓油資金出離令美盤豆粕回調(diào)豆油收漲。
消息面上:
USDA每周作物生長報告稱,截至6月8日,美大豆種植率78%,五年均值81%;出苗率71%,五年均值62%;并首次發(fā)布本年度大豆優(yōu)良率水平為74%。
美玉米生長優(yōu)良率75%,去年同期63%;玉米出苗率92%,五年均值為90%。
美豆周出口檢驗量123115噸,去年同期95801噸,本年累計42243371噸,上年同期34599907噸。
 

主要品種成本
升貼水
變動
成本
銷售收入
利潤
美豆(7月)
82
0
4539
4271
-418
3964
8523
巴西大豆(9月)
155
0
4169
4271
-49
3871
6922
阿豆油(8月)
0.41
0
7340
6736
-604
 
 
菜籽(收儲)
 
 
5100
4411
-889
3659
8363
菜籽(產(chǎn)區(qū))
 
 
4800
4411
-589
3452
7890
雞蛋(平均)
 
 
4.12
4.72
0.60
 
 
注:成本為進(jìn)口到岸成本(收儲菜籽為收儲價格),油粕為原料成本計算后的理論價格,雞蛋成本為元/斤

國際大豆進(jìn)口壓榨虧損在逐漸縮小,從不同合約進(jìn)口成本來看,美豆近月利潤仍舊虧損,巴西9月豆提高升水,壓榨利潤又轉(zhuǎn)為小幅虧損狀態(tài)。
 

 
品種
地區(qū)
報價
變動
 
品種
地區(qū)
報價
變動
豆類
大豆
青島
4090
-30
菜籽類
菜油
張家港
7070
-30
張家港
4100
-20
防城港
6800
0
豆粕
天津
3770
-60
棕櫚油
棕櫚油
天津
5900
0
張家港
3700
-190
廣州
5700
+50
豆油
日照
6670
+20
谷物養(yǎng)殖
玉米
長春
2320
0
廣州
6700
0
蛇口港
2520
0
菜籽類
菜籽
岳陽
4780
+20
生豬
廣東
13.7
+0.12
菜粕
張家港
3250
+70
雞蛋
河北省
8026
+0.48
防城港
3030
0
廣州
9.2
+0.2
備注:1、豆油一級;菜油四級;棕櫚油24度;玉米國標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤;雞蛋單位元/公斤,其余品種單位元/噸。

粕類方面,昨日豆粕現(xiàn)貨局部下調(diào),菜粕報價穩(wěn)定,市場成交良好,較豆粕堅挺。而且受到限制美DDGS進(jìn)口的消息的影響,市場挺價。
油脂方面,豆油現(xiàn)貨多數(shù)上漲20-50元,市場成交情況一般,國內(nèi)需求未見好轉(zhuǎn)。菜油現(xiàn)貨價繼續(xù)下調(diào),市場氣氛很弱。
國內(nèi)玉米價格運行相對平穩(wěn),少數(shù)深加工企業(yè)收購價格漲跌互現(xiàn)。全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格穩(wěn)中上調(diào),山東、河南、河北蛋價止跌小幅回升,蛋價環(huán)比上漲。
 

內(nèi)盤變動
收盤價
漲跌
漲跌幅
持倉量
變動
成交量
變動
大豆1501
4507
+32
0.72%
325336
+4430
192518
-46740
豆粕1409
3767
+37
0.99%
1338852
-40938
1549538
+211066
豆油1501
6886
+30
0.44%
536636
-2390
123056
+24052
菜籽1409
4843
-21
-0.43%
2022
-30
362
+210
菜粕1409
3045
+83
2.80%
1029732
+258630
3572050
+748482
菜油1409
6960
-16
-0.23%
135926
-7574
49700
-6028
棕油1409
5858
+34
0.58%
408578
-8570
118450
-39106
玉米1409
2377
+1
0.04%
233118
-15288
32514
+5152
雞蛋1409
5094
+61
1.21%
301588
+656
449908
-64592

昨日內(nèi)盤農(nóng)產(chǎn)品走勢激烈,菜粕在政策消息刺激下強勢上攻,領(lǐng)漲粕類。油脂也小幅收漲,但菜油表現(xiàn)依然疲弱。
粕類方面,由于市場突發(fā)政策方面的因素菜粕止跌反彈,主力資金借機炒作紛紛增持,預(yù)計短期仍有上沖動能,09合約關(guān)注前高3100表現(xiàn)。豆粕表現(xiàn)穩(wěn)定,走勢明顯弱于菜粕,目前資金向遠(yuǎn)月移倉明顯,就豆粕自身而言上行困難,但是外在受到菜粕的影響,可能會表現(xiàn)較為震蕩,上下兩難。
在美盤的影響下,油脂連續(xù)小幅反彈。豆油走勢震蕩,資金也無趨勢操作,預(yù)計中期行情預(yù)計依然是低位震蕩為主。棕油從持倉上看結(jié)構(gòu)較好,多頭主力近期穩(wěn)定增倉,結(jié)合基本面來看,6-7月或醞釀一波行情。菜油下破關(guān)鍵支撐位置,表現(xiàn)弱勢,在菜粕強勢的情況下,預(yù)計會繼續(xù)下行。
雞蛋結(jié)束調(diào)整,繼續(xù)上漲,多頭主力繼續(xù)增倉,有助于價格繼續(xù)上行。
 
總結(jié):美豆首次優(yōu)良率水平高,不排除后期下調(diào)優(yōu)良率帶來利多炒作。近日市場缺乏炒作點,等待周三USDA供需數(shù)據(jù),美豆震蕩為主。另外美盤前期的多粕空油資金離場使得盤面表現(xiàn)油強粕弱,也帶動了內(nèi)盤油脂的反彈。國內(nèi)市場中,突發(fā)的政策題材刺激資金入場炒作菜粕,而豆粕相對穩(wěn)定,預(yù)計短期表現(xiàn)震蕩。油脂在外盤的影響下小幅反彈,但是基本面上缺乏利多題材,菜油表現(xiàn)弱勢。雞蛋后期供應(yīng)緊缺依然是期價上漲的動力。
                              
操作建議:
豆粕觀望,豆油觀望。
菜粕關(guān)注前高表現(xiàn);菜油空單依托7000持有。
棕櫚油5800-6000逢低吸納。
玉米短空操作,止損2395。雞蛋多單持有。
 
 
 

馬笑磊
 
王惠平
 
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02988831053
 機
02988831062
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 穎
 
 
 
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